培訓信息

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關于舉辦“財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規范融資、PPP項目資產證券化、產業投資基金運作及融資平臺市場化轉型” 實戰專題培訓班的通知

來源:住建部和城鄉建設部 時間:2018-09-19 17:01:21 次數:

各有關單位:

2017年11月,被稱為史上最嚴的PPP規范文件出臺,財政部出臺《關于規范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經2017(92)號文] ,要求新入庫PPP項目的嚴格把關和不合格項目集中清退,強調項目資本金足額、合規到位。國資委出臺《關于加強中央企業PPP業務風險管控的通知》(國資發財管〔2017〕192號文)禁止央企投資資管產品劣后級份額,要求出表。發改委隨后下發《關于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導意見》、財政部于2018年3月30日頒布了《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有有關問題的通知》財金(2018)23號加強地方政府債務監管。

 在史上最嚴監管風暴正在席卷和影響整個投融資市場,甚至隨著后續行業細分和風險細化政策的不斷密集出臺、政策更新周期時間不斷加快、政策要求貫徹執行和多管齊下的監管措施更加嚴格的情況下,更有愈演愈烈之趨勢,在這種形勢下,政府的融資平臺如何融資、政府與社會資本方如何合作、健全規范的地方政府舉債融資機制邊界應該如何甄別和把握、金融與非金融機構下一步工作到底如何做等棘手、重點問題和困惑驟然涌上心頭、無所適從,亟待合法合規且科學有效的解決措施和具體路徑。

鑒于此,為了幫助政府有關部門、企業、金融機構及投資類企業學習掌握投融資體制改革意見、PPP模式融資工具和政府性產業基金和PPP模式在片區開發中的應用,精準把握諸多新監管措施所帶來的要求和風險,全國城建培訓中心決定舉辦舉辦“財政與國資雙改革背景下PPP項目運作與規范融資、PPP項目資產證券化、產業投資基金運作及融資平臺市場化轉型”實戰專題培訓班。現將有關事項通知如下:

 

 

二零一八年一月六日


 

附件一:

一、培訓須知

(一)政策解讀

1、財政部于2018年3月30日頒布了《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有有關問題的通知》財金(2018)23號

2、、財政部《政府投資基金暫行管理辦法》及發改委《政府出資產業投資基金管理暫行辦法》解讀及區別要點解讀;

3、財預[2016]175號、銀監發〔2017〕6號、六部委《關進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》(財預〔2017〕50號)

4、財政部《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(財預〔2017〕87號)、

5、財政部《關于規范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》[財辦經2017(92)號文]等文件要點解讀;

6、《關于加強中央企業PPP業務風險管控的通知》[國資發財管(2017)192號]解讀;

(二)政府性產業基金(包括引導基金)運作模式

1、政府性產業投資基金概述;

2、政府性產業基金募集程序、渠道、技巧及應注意問題;

3、政府性產業基金收益分配方式和激勵機制設計;

4、政府性產業基金運營及管理;

5、融資平臺發起的基金示例;

6、政府引導基金典型案例分析 。

(三)化解PPP項目“融資難”分析及PPP案例分享

1、PPP項目的融資特點與需關注的問題;

2、PPP項目風險類型及控制措施;

3、有限追索項目融資的特征和程序;

4、項目融資的風險分攤與信用保證結構;

5、運用產業基金、資產證券化、銀行貸款、發行債券等金融工具推進建立多元化及可持續PPP項目資金保障機制實施方案及案例剖析。

(四)產業投資基金參與PPP項目的運作方式及創新案例

1、不同付費模式下PPP項目的可融資性分析比較;

2、片區開發及特色小鎮類綜合項目以PPP模式實施的操作要點及融資特點;

3、產業投資基金投資PPP項目的選擇標準建議;

4、新形勢下產業基金介入PPP項目的方式及優勢分析;

5、《資管業務征求意見稿》禁止剛性兌付的要求下,產業投資基金參與PPP項目公司運作架構分析及案例;

6、產業投資基金非標轉標準化退出PPP項目的方式及案例解析(以資產證劵化為主);

7、(國資發財管〔2017〕192號文)后,金融機構解決央企等產業資本投資PPP項目并表問題的方式及案例;

8、產業投資基金以股權或債權介入PPP項目公司方式比較及管理重點;

9、資管機構能否作為PPP的投資人,作為配資方參與PPP項目的角色轉變;

10、土儲新政(財綜[2016]4號、90號文)后,產業投資基金參與土地一級開發項目的創新模式實務及案例分析。

(五)PPP模式在片區開發中的應用

1、PPP模式在片區開發中的可行性和必要性;

2、PPP模式在片區開發中政府與社會資本方的職責分工與資源配置問題;

3、PPP模式參與片區開發的開發模式解析;

4、片區開發的土地規劃和配置問題;

5、片區開發中投融資體系搭建與融資方案設計;

6、PPP模式+PPP產業基金模式在片區開發中的應用;

7、PPP模式在片區開發中應用的主要風險及控制解析;

8、典型案例解析;

9、土儲專項債(62號文)要點解讀。

(六)PPP項目全過程操作政策依據及實務技巧

1、PPP基本理念與操作程序要點;

2、PPP項目實施基本問題與過程控制實務;

3、PPP項目交易結構設計要點分析。

(七)PPP模式收益交易結構分析與融資應用

1、使用者付費項目

2、政府付費

3、財政補貼

4、PPP模式下的資源補償的難度

(八)PPP實施方案與項目合同起草核心利益保護與爭議問題解決

1、PPP實施方案中相關利益方的具體利益保護;

2、PPP實施方案中相關風險預防及其具體的管控措施;

3、PPP實施過程中的關鍵節點設置及進度安排與管理;

4、PPP項目合同起草時雙方主要的焦點問題及其解決辦法;

5、PPP項目合同中雙方風險及其利益邊界厘清與權限設置;

6、PPP實施方案和項目合同在規范化PPP操作中的意義。

(九)PPP項目實踐中存在的關鍵問題梳理及解決

1、PPP實踐中存在的問題匯總與梳理;

2、土地的合法使用和所有權問題;

3、項目公司是否對資產享有所有權問題;

4、PPP項目公司成立前后相關費用的財務處理與承擔方歸置;

5、PPP核價體系中是否包括建設期融資成本;

6、PPP投融資策略中的債權融資、股權融資、混合融資;

7、 PPP項目案例介紹。

(十)社會資本參與PPP項目的要點與實踐

1.社會資本方PPP項目開發的操作流程;

2.社會資本方如何開拓PPP業務;

3.社會資本運作PPP項目的核心要點;

4.社會資本投標過程的關注要點及投標策略設計;

5.社會資本與政府談判策略與技巧

(十一)PPP資產證券化實務與案例

1、PPP項目資產證券化政策支持和法規依據

2、PPP項目資產證券化的主要方向:收費收益權資產證券化

3、PPP項目資產證券化的交易結構和流程

4、PPP項目資產證券化存在的問題和難點

5、資管新規嚴監管背景下“存量非標轉標”“增量非標轉標”在PPP項目中的運用

6、未受資管新規影響的私募ABS、類ABS、ABS的應用

7、基礎設施及PPP項目資產證券化典型案例解析

(十二)轉型后平臺公司發起產業基金投資PPP項目

1、融資平臺以政府信用為基礎的債務融資模式與前景分析

2、在監管新規下以項目價值為基礎的資本運作模式解析

3、融資平臺參與PPP應符合標準及優勢條件

4、融資平臺作為劣后級LP產業基金的運作模式

二、主講人員

  擬邀請國家發展改革委宏觀院、財政部財科所、中國銀行間交易商協會、商業銀行、證券公司、私募基金創始人等專家講課,并安排交流研討。

三、參會人員

 各地方政府部門(財政、發改、金融、建設、市政、水務、交通、環保、農業、產業園區等部門)相關負責人;地方政府融資平臺公司(城投、建投、交投、文投、產投、水投、國有資產運營公司、國有資本經營中心等)、工程咨詢公司 證券公司、商業銀行、借貸公司、基金公司、擔保公司、評級公司、會計師事務所、律師事務所等單位的主管人員。

四、培訓時間和地點

2018年09月10—09月15日(10日為報到日)      地點:長沙市

2018年11月23—11月28日(23日為報到日)      地點:南寧市

2018年12月21—12月26日(21日為報到日)      地點:海口市

五、培訓費用

    A.2800元/人(含培訓、資料、課件、場地、專家等)

    B.4980元/人(含培訓、資料、課件、場地、專家、食宿、交流等)

 

 聯系人:衛娟 18611934946       電話:010-57016999   

   真:010-57016999           郵箱:394399147@qq.com


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